Au crépuscule, une escorte du clan du Dragon s'approche du Palais de l'Aube Naissante. A l'intérieur, l’enquêteur Kitsuki Benkei a été envoyé en renfort par le clan du Dragon. Quand il arrive au portail d'entrée, il entend les cris de panique aux abords du Palais et se précipite pour rejoindre le quartier des heimins où se déroule le combat. Benkei a l’œil vif et remarque deux suspects armant des flèches enflammées sur les toits. Au centre de la place il remarque Tsukuko et un combattant du Phénix (Jounta), manifestement brûlé en tentant de la protéger. Il reçoit une bénédiction d'un shugenja et saute sur le toit où se trouve un ennemi. En contre-bas, d’autres flèches sont tirées, cette fois depuis l'intérieur de la mêlée sur les gardes. Tsukuko repère les tireurs, c'est un groupe de heimins drogués qui tentent de semer le trouble.

Hayate et Shin interviennent pour empêcher le capitaine de la garde de charger à l'aveugle sur des heimins innocents. Puis ils éliminent les heimins enragés. Jounta réussit à faire descendre un tireur mais son ennemi se révèle être un Maho-Tsukai. Il se taillade une veine et lance un sort de maho sur Tsukuko. Jounta transperce le corps de son ennemi mais c'est Tsukuko que l'on voit s'effondrer. Susukai parvient à s'extraire de la foule et paralyse le Maho-Tsukaï avec son atémi. Le shugenja du Phénix en profite pour le piéger dans une puissante Tombe de Jade. Le deuxième tireur descend lui aussi et on découvre que c'est le Grand Moine qu'avait rencontré Susukai la veille et se met à foncer dans la mêlée. Ce dernier a la peau dur comme de l'acier mais Anton parvient à l'hébéter un court instant. Susukai parvient paralyser le Grand Moine aussi et le groupe décide de les ligoter et d'emmener les deux criminels.

Les fauteurs de troubles sont emmenés par la Garde vers des geôles séparés. Malgré l'insistance de Anton et Shin, on refuse au groupe de les interroger tout de suite et on leur demande de revenir le lendemain. Pendant la nuit, c'est la Garde qui fait passer un premier interrogatoire. Les rumeurs disent que le maho-tsukaï aurait tenté de se rebeller et il aurait donc été exécuté par mesure de précaution. Tandis que le grand moine aurait réussi à garder le silence et continue d'être maintenu en isolement.

Le lendemain à l'aube, Benkei fait connaissance avec chacun du groupe. Il leur révèle le message qu’il est venu transmettre de la part de l’énigmatique Togashi Yokuni, le champion du Dragon. Celui-ci les prévient du "combat final entre un béni des cieux qui emportera le monde dans le chaos, et un déchu voulant absolument le sauver mais qui s’alliera au pire". Après une courte discussion, nos héros partagent leur connaissance puis décide de retourner enquêter.

Hayate retourne à l'auberge où a séjourné le grand moine et après une courte fouille, il n'y trouve malheureusement rien. Benkei et Susukai vont à la prison de la Garde pour interroger les criminels dans leur cellule. Il retrouve le Grand Moine, couvert de bleues, mais son regard semble impassible. Il garde son silence sur les premières questions de nos samurais. Jusqu’à que Benkei parvient à le convaincre avec sincérité et compassion de se livrer. Il découvre que les motivations des ces fanatiques obéissent à une sorte de conspiration contre l’injustice de l’ordre céleste et l’oppression que subit le peuple.

Le groupe se réunit à nouveau pour recoller les morceaux de leur enquête. Benkei et Shin émettent l'hypothèse que le groupe d'anarchiste serait derrière la drogue dissimulé pour faire accuser les heimins et accentuer le ressentiment du peuple contre l'Empereur, mais il est aussi possible qu'une autre personne tire les ficelles.

Nos samurais sont interrompus par l’arrivée de la princesse Sukihime. Elle semble troublée et leur annonce que l'Empereur a ordonné l'exécution de tous les heimins du quartier et de leur familles. Elle partage son incompréhension et sa tristesse envers l’attitude de l'Empereur. Shin lui demande ce qu'il en est des relations de l'Empereur avec le clan de la Grue. Elle explique que son clan va aussi être mis en cause par l'Empereur, pour avoir refuser d’exécuter les rebelles du mont Jinsei. Elle s'inquiète que les Matsu ne manquent pas d'en profiter pour déclencher une guerre totale contre la Grue. Sukihime prend le soin de parler à chacun individuellement et leur implore de faire tout leur possible pour éviter l'embrasement générale.

Après, son départ, Hayate révèle au groupe qu'il travaille en secret pour l'ancien champion du clan Lion déchu, Toturi, maintenant devenu ronin et appeler Toturi le noir. Il a monté un groupe de mercenaire ronin qui le suive et qui veulent servir l'Empire avec leur propres méthodes. La mission de Hayate est de contrecarrer le déclenchement de la guerre entre le Lion et le la Grue.

Anton part rencontrer la famille Matsu se trouvant au Palais pour connaître leur état d'âme sur la situation. Il retrouve Matsu Haruki avec qui il a une discussion musclée. A la fin de l'entrevue, il est convaincus que la famille du Lion va demander des privilèges à l'Empereur pour les attaquer militairement. Enfin, Tsukuko reçoit un message secret de la part Sukihime qui l’invite à un rendez-vous secret à l’extérieur du grand palais, en fin de soirée. Elle prévient son compagnon Susukai qui accepte de l'accompagner.

En fin de soirée, Tsukuko et Susukai se rendent sur le lieu secret pour y attendre la princesse. Susukai reste en retrait, caché en contre-bas. Soudain, Tsukuko aperçoit un homme ( Akagi ) adossé au un mur derrière elle. Il dégage une aura de néant, son visage à moitié masqué par un chapeau à clochettes. Il s'adresse à Tsukuko avec un léger sourire et elle tente de ne pas être impressionnée et lui rire au nez. En contre-bas, Susukai comprend que son amie est en danger et court chercher de l’aide. L’homme mystérieux pose sa main sur son katana et le combat commence. Il est extrêmement rapide et semble se mouvoir dans le vide, ses attaques fracassant le corps de Tsukuko à chacune de ses apparitions.

Susukaï arrive au Palais et prévient Jounta et son shugenja. Ce dernier invoque des ailes du phénix et s'envole. Il arrive alors que Tsukuko est à terre en train de cracher son sang. L'homme mystérieux se retourne et le tranche en deux. Tsukuko entend à nouveau un entrechoquement de lames et lève la tête pour voir le Junta se faire carboniser. La scène fait exploser son pendentif et ses cheveux se blanchissent et tombent. Remplie d'une nouvelle énergie et elle voit défiler les chagrins de sa vie. Tsukuko serre son poing et inflige une attaque dans le dos de son ennemi, lui perforant l'abdomen. Il pose un pied à terre, se tenant le ventre, puis sourit, et disparaît dans le noir. Le corps de Tsukuko se fait déchiqueter par des milliers de morsures du vide.

Quelques minutes plus tard, le reste du groupe arrive sur les lieux et y découvrent les trois cadavres. Ils finissent par reconnaître celui de Tsukuko, méconnaissable et entièrement déchiqueté. Ils ne peuvent contenir leur chagrin et un silence de mort pèse sur le lieu. Benkei remarque au loin la silhouette d’un homme qui les regarde et prévient ses compagnons. Hayate court en sa direction et rencontre l'homme qui est un ronin estropié qui dit avoir assisté à la scène. Hayate lui demande s'il ne serait pas “Insaisissable” et l'homme lui répond par la négative avant de s'en aller, disparaissant petit à petit avec le coucher du soleil.