Shiba Nakayo et son maître faisaient halte au village des rebelles du mont Jinsei. Après une matinée passé dans l'auberge, ils s'étonnaient de voir si peu de civil. En menant leur enquête, ils remarquèrent une silhouette attachée à un arbre au loin. En s'approchant, c'était le corps d'un homme livré à une mort certaine. Des samurais du Dragon tentaient de raisonner les Gardes Impériaux pour lui donner de la nourriture. L'homme est appelé "général Genoji", le chef des rebelles, accusé de Maho. Nakayo se présente aux Gardes et leur propose de jeter de la poudre de jade pour vérifier s'il est souillé. Ne déclenchant aucune réaction, les gardes sont stupéfaits puis se demandent à notre duo du Phénix de bien vouloir partir. Ils reprennent leur chemin et arrive le lendemain au palais de l'Aube Naissante en fin d'après midi.

De son côté, Hayate montre la lettre qui l'a reçu la matinée à Anton. Elle a un sceau du clan du Crabe et demande à notre samurai du Crabe de se rendre à la chambre de Kuni Chutsu. Anton apprend la localisation de sa chambre à l'accueil, puis rejoint la loge. À l'intérieur, Chutsu lui délivre un message de la part de Hida Sukune : il souhaite que Hayate et Anton parviennent à obtenir des accords militaires avec le clan de la Grue pour le passage de troupe du Crabe sur la côte de Rokugan. D'autre part, ils apprennent que le Champion Hida Kisada est parti s’entretenir avec le daïmio du clan mineur de la Mantes, Yoritomo. Ce petit clan réputé pour sa maitriser de l'océan et des transports maritimes dans tout Rokugan, leur capitale se trouvant sur les Îles de la Soie et des Épices au large dans l'océan.

Pendant la soirée, Susukaï se leva tôt pour se balader dans le grand palais quand il fit la rencontre d'un étrange moine aux yeux bandés. L'ascète était aussi un colosse de plus de 2m et d'une carrure à impressionner même les plus costaud de la famille Hida. Il discuta brièvement et troubla notre moine. Il l'invita pour poursuivre leur discussion dans les quartiers de la Grue.

Notre moine accepta et le suivit. Ils entrèrent dans une grande salle, remplis de haut fonctionnaires, dont celui qu'ils avaient rencontré à leur arrivée, Otomo Waishi. La discussion tournait sur la sélection d'une équipe supplémentaire au tournoi. Certains nobles font valoir l'aide précieuses des clans Mineurs et aimeraient une équipe qui les représente. Alors que d’autres voudraient plutôt une équipe représentant le peuple, pour calmer les tensions et augmenter la sympathie envers l'Empereur de la caste des heimins. On demande l'avis aux deux moines et Susukai et le grand moine plaident en faveur de la tenue d’un tour préliminaire qui opposerait les deux équipes, permettant de les départager. A l’issue d’un vote, cette option est choisie et le combat est planifié pour demain à l’aube. Quelques heures plus tard, les différents participants sont recrutés à la hâte et les deux équipes qui étaient vraisemblablement préparés à cette possibilité sont formés.

Le lendemain à l'aube, nos héros sont réveillés par les clameurs de la foule. Le tour préliminaire s'est terminé et on apprend qu'à l'issue de cette rencontre une combattante du clan mineur du Moineau a été tuée par l'équipe représentant le peuple. Nakayo, Hayate et Tsukuko se pressent à interroger les serviteurs et apprennent le déroulement du combat. Pleins d’enthousiasmes, les serviteurs qui ont assistés à la rencontre racontent que l’équipe issue du peuple était déterminée et a déployé une énergie écrasante prenant rapidement de court l’équipe des Clans Mineurs. Un des membres l'équipe du Peuple neutralisa la samuraï du Moineau et son coéquipier ne retint pas son coup pour l'achever, lui brisant le crâne au sol, avant de s’emparer du drapeau adverse et écraser les derniers adversaires pour remporter la rencontre.

Tsukuko reçu une nouvelle parure de tenue impériale pour remplacer ses vêtements entachés. Elle se balade dans les couloirs du Palais et fait la rencontre d'une servante qui s’évanouit devant elle. Puis une petite fille en pleurs l'attrape à sa taille. Un veille homme du phénix lui révèle que dans cette tenue elle ressemble à une défunte shugenja du Phénix que les servantes adoraient. Cette dernière connu un triste sort. Elle fut exécuté par Shiba Junta pour haute trahison. Jounta fait irruption et prend la petite fille dans ses bras puis sort immédiatement.

De leur côté, Hayate et Anton tentent de rencontrer Doji Awano, la courtisane de la Grue, pour enquêter sur un complot pendant l’événement. Les serviteurs disent qu'elle est cloitrée chez elle et qu'elle ne veut recevoir personne. En interrogeant le garde, ce dernier les redirige vers son mari. Après une courte discussion, ils ne parviennent pas non plus à le convaincre d’aller rencontrer sa femme. Anton décide d’intimider le garde, ce dernier voit la courtisane et revient en obtenant un rendez-vous.

Dans sa loge, Ayano explique qu’elle est harcelée par Otomo Washi. Ce dernier menace d'exercer des pressions sur sa famille. Anton la convainc qu’ils vont l’aider à arrêter les agissements du noble une fois plusieurs témoignages réunis. Mais il demande en échange un rendez-vous avec un haut placé militaire de la Grue. Visiblement émue et un peu fébrile, la courtisane accepte, précisant que son mari pourra les aider directement dans cette requête, car il est bien placé dans la hiérarchie militaire de son clan.

En fin de soirée, Otomo Waishi demande à rencontrer le groupe. Il leur fait part de son inquiétude : il ne pensait pas que l’équipe des heimins passerait le tour préliminaire et leur participation risque de créer d'autre problèmes, surtout s'ils continuent de remporter des rencontres. Cette soirée là, cette équipe affronte justement celle du Dragon. Nos héros partent cette fois assister à la rencontre et sont témoins d’une victoire brutale et féroce encore une fois de l'équipe des heimins. Mais leur oeil avisé permet de remarquer que des membres de cette équipe saignent fortement du nez sans raison apparente.

Les gardes interviennent pour arrêter les participants. On suspecte de la drogue et on fouille l'atelier où les combattants avaient été vus. Les gardes y découvrent des boulettes de poissons avec de la cardamome remplis de drogue. En colère, Waishi ordonne l'exécution immédiate des participants et tous les heimins de l’atelier. Susukai et Hayate vont enquêter dans l'atelier et les heimins semblent sincères et ne comprennent pas ce qui a pu se passer. Anton se souvient que les symptômes de cette drogue ressemblent à ceux des combattants qu’ils avaient affrontés lors de son enquête sur le trafic d'opium à Ryoko Owari.

Avec ces quelques indices, nos héros tentent de repousser l’exécution, au moins pour en savoir plus, mais le chef de la garde ne veut rien entendre. Il fait amener une jar d’huile. Tsukuko décide alors de casser la jar répandant l’huile autour d’elle. Tandis que certains gardes se posent des questions sur l'innocence des heimins de l'atelier, Nakayo remarque un homme dans la foule faire un signe de la main. Des flèches de feu sont tirés depuis les toits en direction de Tsukuko. Au dernier moment avant l'impact, un samuraï au couleur rouge ( Junta ) sort de la foule et projette Tsukuko dans les airs. Le feu se répand autour des pieds de Shiba Junta qui finit blessé.