Dans le milieu de matinée, nos samurais se présentent à l'entrée du Palais de l'Aube Naissante et les serviteurs leur font enfiler des uniformes. Ils sont ensuite guidés jusqu'à la salle de réception privée où ils rencontrent Otomo Sukihime. La princesse garde son sang-froid et leur demande de bien vouloir se presser pour rejoindre le hall principal. La salle est gigantesque et décoré de lustres luxuriants. L'éclat de la pièce les éblouit avant qu'ils ne remarquent les autres groupes de Samouraïs avec leur bannières. Tous participeront aux épreuves.

Habillés de leur kimonos verts et dorée aux motifs de la famille impérial, nos héros représente l'Empereur se placent en rang. Au centre, un somptueux grand carré de tatami est occupé par l’hôte du Palais, la belle Otomo Sukihime. Elle récite son discours enjoué et promet d’offrir un beau spectacle, qui elle l’espère permettra de renouer les liens des clans envers le nouvel Empereur. Chaque équipe se présente à tour de rôle. Celle du Lion lance des cris à la gloire de leur clan. Un mystérieux samuraï ( Junta ) dans l’équipe du Phénix pose son regard sur Tsukuko. Quand à l'’équipe du clan de la Grue, elle se tient calmement et une aura particulière parcourent ses six samouraïs, qui semblent tous très expérimentés.

Quand vient leur tour, nos samurais prennent conscience du poids sur leur épaules, et se contentent de hausser leur bannière d’un air digne et solennel. La princesse semble approuver et la foule les acclame alors qu’elle déclare le tournoi ouvert et donne le signal de la fin de la cérémonie d'ouverture. Les différentes équipes font un petit tour avec leur bannière puis disparaissent par la porte principale. Les assistants pressent aussi le groupe à rentrer pour se changer.

Alors que nos héros partent se changer, Tsukuko remarque que son kimono a été tâchée de crachats. De son côté, Susukai semble avoir été victime de vol. Il observe les aller et venus des heimins et remarque que certains ont le regard fuyant.

Vers midi, ils se rendent chez l’intendant Otomo Waishi. Le noble explique les modalités du tournoi et le planning de l'événement. Tsukuko demande plus d'informations sur les participants. L'intendant pense que l'équipe de la Grue va tenter un holdup du tournoi en alignant une équipe composée de six Kenshinzens, les plus grand maître à l'épée de tout l'Empire. L'équipe du Lion, composé du puissant Matsu Haruki, et celle du Phénix tenu par le talentueux Shiba Jounta ont l'air aussi très forte. Le prochain adversaire du groupe sera d’ailleurs celle-ci.

Shin demande plus d'explication sur la manœuvre politique de son clan. Washi lui répond que la Grue doit compenser sa double perte d'influence : la mort de Doji Satsume, le Champion d' Émeraude, lors du Coup d'État, et de l'épouse de l'Empereur Hantei 38 qui était originaire de la Grue. Hayate en profite pour parler du conflit entre la Grue et le Lion et Washi prend un air satisfait. Il aimerait justement que nos samurais enquêtent sur un éventuel complot qui pourrait avoir allumer le feu entre ces deux clans. Il suggère de rencontrer Ikoma Aimi et Doji Ayano.

Avant de leur donner congés, il les met en garde car les vives tensions autour du tournoi lui font suspecter que le pire pourrait arriver. Il leur rappelle la position délicate de représenter l'Empereur dans ce tournoi et leur implore de faire tout leur possible pour que tout se passe au mieux.

Nos héros rentrent dans leur quartiers. Quand Tsukuko arrive dans son appartement, elle tombe nez à nez avec un moine tatoué tout nu qui lui demande de bien vouloir sortir de chez lui. Elle tente de lui expliquer que c’est bien sa chambre mais il ne veut rien entendre. Revenue à l’accueil, Tsukuko parvient à parler au réceptionniste en charge des attributions des chambres... et découvre la méprise quand il lui révèle que l’homme porte le nom de Togashi Tsukukai...

De son côté, Hayate qui fait le tour du Palais, écoute les rumeurs du moment. Celle d’un ronin à qui il manquerait un bras dans les provinces au nord. Mais aussi celle d’un village infesté où l'Empereur aurait envoyé une légion impériale pour éradiquer des hordes de morts-vivants. Plus tard en discutant avec un passant, il est à deux doigts de réveiller les soupçons sur lui au sujet de la dignitaire Otomo assassiné au poste de garde Rukungan, où un éventail de la famille Akodo aurait été dérobé. Il parvient à s’extirper de la discussion en confondant son interlocuteur.

Susukai quand à lui sort se promener au milieu de la population et sent une étrange déférence des habitants. La population semble avoir de l’animosité envers les représentants de l'Empereur. En marchant, il se souvient des paroles du moine Iwate, et tente de percer le mystère qui entoure ce jeune homme, plein de sagesse et de vie à la fois.

Shin passe près des quartiers des équipes adverses. Il n'y a pas grand monde à cette heure-ci et il décide de rentrer dans sa chambre. Mais alors qu’il fait demi-tour et marche en direction de ses appartements, il entend un cri qui l’appelle. La voix est rauque mais semble provenir d’une femme. Quand elle répète son nom, il se dirige immédiatement vers le hall principale d'où semble provenir cette voix.

Alors que la soirée touche à sa fin, Shin arrive au centre du Palais de l'Aube Naissante, dans le grand hall principale avec le grand tatami. Il voit une guerrière Matsu armée d'une grande lance. Il semblerait que la voix rauque qu'il entendait crier son nom venait d'elle. La samurai-ko déclare s'appeller Matsu Satomi et répondre au défi qu’il avait lancé à Otosan-Uchi et demande un duel immédiat à Shin. Notre samurai de la Grue souhaite remettre à plus tard, mais les gens accourent autour d’eux et la tension monte encore d’un cran. Avec le grabuge, ce sont les équipes du Lion, de la Grue et du Phénix qui arrivent et on ressent dans l'atmosphère que le simple défi a pris une importance tout autre.

Hayate aperçoit un samuraï qui porte un chapeau de paille dans la foule ( Akagi ). Mais en tentant de ne pas le perdre de vue, il est alors prit d'un étrange malaise et le perd de vue. Tandis que Tsukuko croise à nouveau le regard inquiet du guerrier du Phénix. Finalement, Shin accepte le duel, et on lui apporte son Nagamaki. Otomo Sukihime arrive aussi et le hall se couvre d’une tension extrême.

Les deux guerriers se mettent en garde et Matsu Satomi se rue alors sur Shin. Ce dernier esquive puis la renverse en tentant de la blesser le moins possible. Elle en profite pour se relever et lui assène deux attaques féroces qui le mettent mal en point. Un genou à terre, Shin se ressaisit et d’une violente attaque parvient à sectionner la main directrice de la guerrière. Il dit qu’elle s’est battu honorablement et qu’il est inutile de prendre sa vie, que le duel est terminé.

Alors que Satomi gît au sol, on voit Matsu Haruki sortir de la foule, le Katana à la main. De l'autre côté, les Kenshinzens de la Grue s’avancent aussi et demande à Shin de retourner achever son adversaire. La tension monte encore d'un clan maintenant que des membres du Lion et de la Grue s'y mêlent. Shin se retourne vers la guerrière et propose de l'assister à faire seppuku. Elle accepte et se fait seppuku honorablement. Cette issue semble faire retomber la tension. Shiba Junta s'avance aussi et aide Susukai à passer les gardes pour qu’il réalise une prière solennel en l’honneur des fiers samouraïs, ce qui calme d'autant plus la foule qui se met à méditer sous l'émotion. Certains témoins viennent s'agenouiller à côté de lui entonnent un chant.