Les saboteurs guident Goto et Tsukuko vers leur planque. Nos deux samurais passent ainsi la nuit. À l'aube, le groupe se réveil et Rubaiten indique vouloir empoisonner les stockes de vivre du Palais Impérial pour tuer tout le monde. Tsukuko, qui craint pour les otages, parvient à l'en dissuader.

Peu de temps après, ils aperçoivent la délégation du Crabe, réunis devant le bûcher funéraire au pied du Palais Impérial. Shoju s'approche et leur demande une dernière fois allégeance. Kuni Fujiko, une jeune Shugenja du clan du Crabe est la première à répondre. Elle dit qu'elle n’acceptera que Hida Kisada comme Empereur et lui crache au visage. Puis elle sort son wakizashi et se fait seppuku.

Les autres membres du Crabe commencent à tous faire de même jusqu'à que Yasuki Taka, le daimyo de la famille Yasuki, demande à tout le monde d’arrêter et à parler à Shoju. Ce dernier accepte mais ordonne la destruction du district Kosuga pour se venger du clan du Crabe. Certains soldats du Scorpion se mettent à déserter les rangs devant tant de cruauté et ils sont immédiatement pris en chasse puis tuer.

Goto remarque le passage d'un heimin et lui demande de prévenir le serviteur Ozuki pour qu’il annonce aux Miharus que leur cache risque de se faire attaquer ce soir. Ils repartent avec les saboteurs et rejoignent leur second objectif en passant par les passages souterrains : un campement du Scorpion dans le district Chisei. Nejire y répand du poivre gaijin et de l’huile avant de lancer un sort de feu pour tout embraser. Goto tentent de faire fuir des dizaines d’innocents. Quand les flammes s’embrasent, le campement explose et le feu se propage sur tout le quartier, tuant un contingent entier de Scorpion, mais aussi des dizaines d’habitants pris au piège.

Au campement des clans majeurs, des voix dissonantes se font entendre chez les dignitaires de la Grue. Ils ne font pas confiance aux compétences de Doji Hoturi qui a repris le commandement suite à la mort de son père la veille. Un ambassadeur Yogo capturé est interrogé mais le clan du Phénix et de la Licorne se querellent pour l'issue son sort. Le clan de la Licorne veut le tuer tandis que celui du Phénix aimerait l’échanger contre des otages.

Au milieu de la matinée, le clan du Dragon arrive et établit son campement un peu en retrait. Étonnamment, ils ne disposent que de forces très spécialisés, ainsi que de nombreux ingénieurs de siège. Anton est arrêté par des magistrats de la Licorne car il est suspecté d'être complice de la tentative d’assassinat de leur chef Yokatsu la veille. Il parvient à les convaincre de le relâcher quelques heures plus tard.

Vers midi, c'est enfin la grande armée du Crabe, commandée par Hida Kisada, qui arrive et établit son camp au Sud de la Capitale, au côté des premiers campements du clan du Lion. Les autres clans retiennent leur souffle car personne ne sait vraiment ce que les Grand Ours a en tête. Kisada annonce son alliance avec les Forces Alliées car il estime que la demande d'aide de clan du Scorpion trahit sa faiblesse pour régner. Un premier conseil de guerre est organisé et malgré les profonds désaccords entre les clans, une première attaque est planifiée. Anton se voit confier le commandement d’une compagnie du Crabe d’une centaine d’homme, dans laquelle Shin les rejoint. Susukaï rejoint les armées du Dragon.

La première offensive des Forces Alliées est lancée contre le Mur Extérieur Sud de la Capitale, sur la Porte du District Hidari, tenu par le Scorpion. C'est Bayushi Togai qui dirige les défenses du Scorpion dans ce secteur et il parvient à contenir l’armée des clans majeurs grâce à des manœuvres tactiques et des pièges qui ralentissent la progression des Forces Alliées. Kisada ordonne rapidement un replis après avoir découvert une faille dans la défense du Scorpion et prépare une plus grande offensive.

Dans le district à l'intérieur des Mur Enchanté du nom de Chisei, des enfants de samuraï sont bloqués dans une maison en flammes, suite aux actions des Saboteurs. Tsukuko et Goto se pressent pour entrer dans le bâtiment et parviennent à sauver les enfants. Dehors, Daidoji Rubaiten et Ikoma Nejire, les deux Saboteurs ont déjà disparus et foncent vers leur denier objectif : le temple du Seigneur Lune dans le district extérieur religieux de Ochiyo.

En s'approchant des Mur Enchantés on peut apercevoir en contre-bas le district où les soldats du Scorpion sont en train de disposer des pièges, s'attendant manifestement à une attaque imminente de la part des Forces Alliées. Au sud, ce sont des explosions de flammes qui jaillissent vers le ciel. Sheriko a commencé la destruction du district extérieur Kosuga, tenu par le Crabe.

En s'approchant du point de passage du Mur, nos samurais rencontrent une petite unité de la Grue, dirigé par le courtisan du nom de Doji Hatsue. Il explique vouloir infiltrer le Palais Impérial pour tenter de sauver ses proches, dont sa promise Kuni Fujiko. Bien que Goto lui annonce qu'elle s'est suicidée face aux demandes de Shoju, le jeune courtisan semble résolu pour sauver un maximum d'otages de la Grue. Notre duelliste de la Grue, Goto, accepte alors de faire demi-tour pour l'aider à faire sortir plus d'otages.

Environ une demi-heure plus tard, les voila devant le Palais. Ils remarquent une patrouille d’une quinzaine d’hommes du Scorpion qui sont en train de préparer à mettre le feu dans une section basse du Palais Impérial qui correspond à la cachette des gardes Miharus. Goto tente le tout pour le tout et se dévoile pour défier le chef des hommes du Scorpion en duel. Son adversaire, un duelliste de l’école Saigo du Scorpion est particulièrement habile. La concentration des deux duelliste est impressionnante mais c'est notre samurai de la Grue qui décoche le premier son attaque d'une finesse et d'un tranchant exceptionnelles, décapitant son adversaire. Les Miharus profitent de la diversion crée par Goto pour attaquer les soldats du Scorpion encore pétrifiés par la mort de leur meneur. Nos héros se joignent à l'escarmouche et parviennent à sauver la vie aux quelques gardes impériaux et otages restants.

Au campement des Forces Alliées, les renforts du clan du Crabe arrive enfin et l'armée est au complet. L’impressionnante flotte d'engins de siège dirigée par Kaiu Utsu rejoint le campement. Kisada prépare alors le plan de l'offensive principale et environ une heure plus tard, lance son second assaut sur la Capitale tenue par le Scorpion.

La bataille démarre sur les chapeaux de roues et grâce à la puissance de feu du clan du Crabe, le Mur Extérieur tombe rapidement et les soldats du Scorpion se replient. Le clan du Lion, dirigé par Matsu Tsuko s’engouffre dans le district Ochiyo mais tombent dans les pièges tendus par le clan du Scorpion et y perd beaucoup d'hommes. Le clan du Dragon quand à lui, et une partie du clan du Crabe dirigé par le fils de Kisada, Hida Yakamo avancent prudemment dans le district de Juramanshi et Hidari et les reprennent, quartier par quartier.

Quelques heures plus tard, le Scorpion bat finalement retraite et se replie entièrement derrière le Mur Enchanté Intérieur. L'abandon des districts extérieur permet aux forces de la Grue, de la Licorne et du Phénix de reprendre et sécuriser les derniers district extérieur de Toyotomi.

Les engins de sièges Kaiu concentrent maintenant leur feu sur le Mur Enchanté Intérieur Sud de la ville. Mais des saboteurs du Scorpion émergent des trappes souterraines et tentent d'endommager ou détruire les machines de guerre du clan du Crabe. Anton prévient les unités du Dragon juste à temps pour qu'elles se replient et défendent les engins de sièges des Forces Alliées. Susukaï est blessé dans la bataille et sauvé in extremis par Togashi Mitsu. Enfin Shin parvient à ramasser et rapporter une bannière ennemi, ce qui permet de monter le moral des Forces Alliées.

Après une demi-heure de siège, le Mur Enchanté active sa défense magique à force d’encaisser les chocs. Ce sont des centaines d'Onis qui surgissent du Mur dont la paroi semble s'être transformée en portail vers Jigoku. Les clans majeurs ne sont pas tous prêt à affronter ces horreurs et sont contraints de battre en retraite vers des positions qu’ils tiennent sur les murs extérieur de la ville et ils perdent presque la moitié de leur engin de siège face à l'attaque surprise des Onis.

Suite à cette défaite, des divisions et des querelles éclatent un peu partout dans l’alliance. Matsu Tsuko est réprimandée pour ne pas avoir écouter les informateurs du Dragon. Le clan de la Licorne ne fait toujours pas confiance à celui du Crabe. Les forces de la Grue se plaignent du manque de leadership de Doji Hoturi. Enfin Mirumoto Hitomi, la jeune prodige du clan du Dragon, essaye de provoquer Hida Yakamo, saisissant l’opportunité pour tenter de venger la mort de son grand frère il y a quelques années. Alors que la nuit tombe, Bayushi Shoju, habillé de son armure ancestrale rouge écarlate, qui a repris le commandement de son armée, regarde la désunion des clans majeurs, perché sur les hauteurs des Murs Enchantés.