Avec l'arrivée des cavaliers Genma, le combat est terrible et la tactique des cavaliers ennemis ressemble aux manœuvres militaire d’un clan formé au combat à cheval. Hayate prend le commandement des troupes, tandis que Anton, Yuan, Genma et Shin s'avancent en première ligne en tant que meneur d’hommes

Anton créer une brèche grâce à sa charge. Shin s’y engouffre et permet d'ouvrir un passage jusqu’au chef adverse. Hayate se voit alors défié en combat singulier par celui-ci. Les deux hommes ne parviennent pas à se départager et sont blessés tout les deux.

A un moment critique, Yuan décoche une flèche pour l’affaiblir, provoquant une crise dans son propre camp pour être intervenu dans un duel. Le chef s'enfuit, escorté par ses soldats, avec un regard furieux. Suite à cette incident, plusieurs assistants que Genma avait recruté quitte aussi notre groupe.

Nos héros reviennent dans leur quartier général et le découvre en proie aux flammes. Ils parviennent à récupérer quelques documents ainsi que des personnes coincés à l’intérieur. Genma leur propose de trouver un nouveau refuge le temps des réparations et leur suggère trois contacts. Un marchand du Crabe, une moine du Dragon, et shugenja du Lion. Le groupe les rencontre et Anton et Yuan décident de rester chez le marchand du Crabe. Tandis que Tsukuko et Susukai sont hébergés par la moine du Dragon. Shenjutsu convainc la shugenja du lion, du nom de Kitsu Yoriko, de bien vouloir les laisser utilisé un bâtiment inoccupée qu'elle dispose pour les réunions de leur opérations.

Alors qu'ils font le point sur les actions à mener, Genma indique que le fils d'une famille de la Licorne voudrait les rencontrer. Hayate accepte et fait connaissance avec le chef de la famille de la Licorne, un vieux marchand du nom de Ide Baranato. Il apprend qu'il est derrière les nouveaux contrats de transport d'opium pour la famille Soshi. Aussi, son fils Ide Asamitsu s'est amouraché avec la fille de la gouverneur. Genma et Yuan s’introduisent à nouveau dans la maison de Naritoki pour tenter retrouver le journal du magistrat en vain.

Anton et Tsukuko rencontrent “Sourcil”, le heimin chargée de transporter les cadavres. Ils apprennent que les capsules retrouvés sur les assaillants sont une sorte de drogue qui n'a jamais été vu auparavant. Elle transforme celui qui la prend en guerrier féroce insensible à la douleur et à la force augmentée. Enfin, Susukai et Shin partent à l’entrepôt des Bayushi et y remarquent que la famille a augmenté grandement le nombre de gardes pour protéger leur entrepôt.

De retour de leur opérations, le groupe est alerté par un incendie dans la ville. Ils se pressent sur les lieux et en chemin ils rencontrent Shosuro Josho, le commissaire, escorté par une unité d'une vingtaine d'hommes, qui se dirige lui aussi vers l'incendie. Le groupe tente d'en savoir plus sur pourquoi ils amènent tant de guerrier armés pour un incendie mais ce dernier reste silencieux.

Nos héros arrive sur les lieux de l'incendie et c'est l'’entrepôt des Bayushi cette fois qui brûle. Juste devant l'entrepôt, au milieu des flammes, la scène est chaotique : on y aperçoit des gardes tonnerres se battre entre-eux, deux gigantesques Onis sont au cœur des escarmouches et terrorisent les différents soldats au milieu des flammes. Tsukuko s'attaque à l'un des Oni et grâce à son tatouage du vent ainsi qu’avec un bâton d’eau invoqué par Shenjutsu, parvient à retenir l'Oni contre les flammes. Shin et Hayate protègent Yuan et Anton des bushis qui leur foncent sur eux, leur permettant d'avancer sur la seconde créature.

Mais soudain, le chef de la cavalerie de Ronins réapparaît et se lance sur Hayate pour reprendre leur duel non terminé de leur dernière rencontre. Yuan parvient esquiver et à désorienter l'Oni avec une attaque, Susukai en profite pour saisir le monstre à mains nues grâce à un Kiho spécial. Alors que la bête est empoignée, Anton enduit sa hache de jade et reçoit la bénédiction de Shenjutsu. D'un énorme coup, le fil du tranchant de la lame vient s'abattre et découper la créature en deux. L’autre créature voyant le sort qui l'attend s’enfuit immédiatement. Hayate de son côté perd son duel, mais l'arrivée d'Anton empêche le chef ronin de l'achever.