Deux semaines se sont écoulées lorsqu’un message signé de Nisei parvient au groupe. Il affirme avoir détruit le masque maudit avec l’aide de la famille Kuni, mais s’inquiète de l’existence possible d’autres artefacts similaires. Il enquête actuellement dans un petit village du Crabe sur la mort d’un shugenja qui possédait lui aussi un masque, et sollicite l’aide du groupe.

Après cinq jours de voyage à travers les terres du clan du Crabe, les samurai arrivent à Kami no Oka-san, le "village de la bénédiction maternelle". Nisei leur présente alors ses deux compagnons : une ronin nommée Kamiko, qui lui sert de garde du corps, ainsi qu’un shugenja du Phénix appelé Isawa Kakusu-Sakana.

Selon Nisei, le shugenja retrouvé mort dans le village aurait été assassiné une dizaine de jours plus tôt. Le principal suspect est son jeune apprenti, un enfant du nom de Makoto, qui semble avoir dérobé plusieurs objets, dont un grand masque.

Tsukuko et Anton interrogent les villageois, mais tous affichent un profond mépris envers Makoto. L’enfant serait un orphelin amené depuis la grande ville voisine de Sunda Mizu Mura afin de servir le shugenja.

Dans la pièce où le crime a eu lieu, les kamis de l’eau révèlent à Zetsui que le shugenja a en réalité été broyé par un grand homme encapuchonné. À la fin de la journée, Nisei propose au groupe de l’accompagner jusqu’à Sunda Mizu Mura afin de tenter de retrouver Makoto.

Durant la nuit, Zetsui entre en méditation et ressent la présence de puissants kansens — les kami de Jigoku — agissant en ce moment même sur l’ensemble du village.

Le lendemain, le groupe arrive à Sunda Mizu Mura. Dans le grand marché portuaire de la ville, ils croisent le chemin d’un vieil homme nommé Visten, qui leur propose de lire leur avenir. Malgré les refus d’Anton et de Nisei, Yuuya accepte de lui parler. Le vieil homme lui offre alors une perle blanche en lui conseillant de la conserver précieusement, avant d’ajouter qu’ils se reverront un jour.

Après avoir passé la journée à enquêter dans la ville, les samurai remontent finalement la trace de l’enfant jusque dans le quartier des etas. Assuran finit par retrouver Makoto. Terrifié, celui-ci supplie qu’on ne le ramène pas à son maître et semble ignorer que ce dernier est mort. De son côté, Zetsui retrouve rapidement le masque en possession de l’enfant.

Nisei ( Yajinden) fait immédiatement arrêter Makoto et propose ensuite au groupe de se reposer dans une auberge de la ville avant de repartir dès le lendemain vers les terres de la famille Kuni afin de détruire le masque.

Durant la nuit, d’horribles cauchemars hantent les membres du groupe. Étrangement, seul Yuuya semble épargné. Le lendemain matin, les samurai racontent à Nisei les visions qu’ils ont aperçues dans leurs rêves. Le magistrat leur révèle alors avoir déjà subi les mêmes cauchemars lorsqu’il transportait le premier masque, et explique avoir réussi à s’en débarrasser dans un monastère situé sur la route.

Le groupe arrive dans un grand monastère où il espère être soigné de la malédiction des masques. Les moines acceptent de les guérir, mais exigent que le masque reste à l’extérieur du bâtiment. Nisei décide donc de rester auprès de l’artefact, tandis que Yuuya choisit de lui tenir compagnie puisqu’il ne semble pas affecté par la malédiction. Les autres rejoignent alors leurs chambres bénies afin de participer aux prières des moines guérisseurs.

Dans sa chambre, Zetsui entre en méditation et ressent la présence des mêmes kansens maléfiques qu’il avait perçus dans le village. Comprenant que quelque chose ne va pas, il décide de quitter sa chambre, mais se retrouve attaqué par deux assassins. Alertés par les bruits du combat, les autres se réveillent. Grâce à Anton et Tsukuko, qui défoncent les portes des chambres, le groupe parvient à se rejoindre tandis qu’ Assuran achève les assassins.

Réunis dans la cour principale, les samurai réalisent alors que le monastère tout entier n’est qu’une illusion. Une vingtaine de cadavres commencent à s’animer avant de se diriger vers eux. En infériorité numérique, le groupe protège Zetsui pendant qu’il invoque un puissant sort qui fait s’abattre la foudre sur le bâtiment, pulvérisant ainsi la horde de zombies.

À l’extérieur, Yuuya découvre que Nisei ( Yajinden) ment depuis le début sur ses intentions de détruire le masque. Il tente de l’arrêter, mais le magistrat le paralyse avant de prendre la fuite.

En traquant Nisei, le groupe arrive au village de Kami no Okasan à l’aube. Une forte odeur de pourriture flotte dans l’air, tandis que des cadavres sont amoncelés à chaque pâté de maisons. Au vu de leur état de décomposition, les samurai comprennent alors que le village lui-même n’était qu’une illusion lors de leur premier passage.

Soudain, la silhouette de Kamiko apparaît, accompagnée d’une dizaine de zombies qu’elle semble contrôler. Malgré les puissantes attaques d’Anton, les poings dévastateurs de Tsukuko et les coups de sabre d’Assuran, Kamiko fait preuve d’une résistance surhumaine. Seuls les sorts de Yuuya et de Zetsui semblent parvenir à l’affecter brièvement, mais les deux shugenjas commencent rapidement à s’épuiser.

C’est alors qu’un vieillard muni d’un bâton irradiant une aura verdâtre surgit et décime les zombies. Kamiko abandonne alors son enveloppe humaine et la créature tentaculaire qui se cachait en elle s’enfuit dans les airs.

Le vieil homme se révèle être Kuni Visten. Il explique alors que Nisei est en réalité Asahina Yajinden, le lieutenant de Iuchiban, le plus dangereux maho-tsukai que l’Empire ait connu. Selon lui, Yajinden vivrait depuis des centaines d’années en transférant son âme dans le corps de ses victimes, tout en cherchant un moyen de libérer son maître, lui aussi immortel, emprisonné dans une tombe magique. Et il semblerait qu’il ait enfin réuni les quatre grands masques maudits nécessaires pour ouvrir l’accès à cette tombe.

Visten remet alors au groupe son journal, dans lequel est racontée toute l’histoire de Iuchiban jusqu’à son emprisonnement, puis implore les samurai de l’aider à arrêter Yajinden, car le destin de l’Empire tout entier en dépend. Le groupe se met alors en route vers les Montagnes du Crépuscule, où se trouverait la garnison chargée de protéger l’entrée secrète de la tombe.