Deux semaines se sont écoulées et un message signé parvient de la part de Nisei. Il dit avoir détruit le masque maudit avec l’aide de la famille Kuni mais s'inquiète qu'il puisse en exister d'autre. Il enquête dans un petit village du Crabe sur la mort d’un shugenja qui en possédait un et demande l’aide du groupe. Après un voyage de cinq jours jusqu’aux terres du clan du Crabe, le groupe arrive à Kami no Oka-san, "le village de la bénédiction maternelle". Nisei présente ses deux compagnons : une ronin du nom de Kamiko qui lui sert de garde du corps et un shugenja du Phénix s’appelant Isawa Kakusu-Sakana.

Il pense que le shugenja retrouvé mort dans le village aurait été tué il y a une dizaine de jours. Le seul suspect est son apprenti, un petit enfant du nom de Makoto, qui semble avoir volé plusieurs objets, dont un grand masque. Tsukuko et Anton interrogent les villageois et tous montrent leur mépris pour Makoto, qui serait un orphelin amené depuis la grande ville voisine, Sunda Mizu Mura, pour servir le shugenja.

Dans la salle du crime, les kamis de l’eau montrent à Zetsui que le shugenja a en fait été broyé par un grand homme à capuche. À la fin de la journée, Nisei propose au groupe de l'accompagner à Sunda Mizu Mura pour tenter de retrouver Makoto. Pendant la nuit, Zetsui médite et ressent que des puissants kansens (les kami de Jigoku) agissent en ce moment sur tout le village.

Le lendemain, le groupe arrive à Sunda Mizu Mura. Dans le grand marché portuaire de la ville, ils croisent le chemin d'un vieil homme ( Visten ) qui leur propose de leur lire l'avenir. Malgré les refus d’Anton et Nisei, Yuuya accepte de lui parler et le vieil homme lui offre une perle blanche en lui conseillant de la garder précieusement et qu'ils se reverront.

Après avoir passé la journée à chercher dans la ville, ils remontent la trace de l'enfant dans le quartier des etas. Assuran finit par retrouver Makoto , celui-ci suppliant de ne pas le ramener à son maître, semble ne pas être au courant de sa mort. Zetsui, quand à lui retrouve facilement le masque sur l’enfant. Nisei ( Yajinden ) fait immédiatement arrêter Makoto, et propose au groupe de se reposer dans une auberge de la ville avant de repartir le lendemain sur les terres de la famille Kuni pour aller détruire le masque.

Pendant la nuit, des cauchemars horribles hantent le groupe. Étrangement, seul Yuuya ne semble pas affecté. Le lendemain, le groupe raconte ce qu'ils ont vu pendant leur cauchemars à à Nisei. Le magistrat leur explique qu’il a eu affaire aux mêmes types de cauchemars quand il avait transporté le premier masque et qu'il a pu s'en soigner dans un monastère sur le chemin.

Le groupe arrive dans le grand monastère où ils espèrent se faire soigner de la malédiction des masques. Les moines acceptent de les guérir mais veulent que le masque reste en dehors du bâtiment. Nisei décide donc de rester avec et Yuuya décide de rester avec lui vu qu'il n'est pas affecté. Les autres rejoignent leur chambres bénis pour y suivre les prières des moines guérisseurs.

Dans sa chambre, Zetsui médite et sent que les mêmes kansens maléfiques qu'il avait senti au village sont actifs ici. Il décide de sortir de sa chambre mais est attaqué par deux assassins. Alertés par les bruits, les autres se réveillent et grâce à Anton et Tsukuko qui défoncent les portes, ils parviennent à se rejoindre tandis que Assuran termine les assassins.

Le groupe se réunit dans la cour principale et se rend compte que le monastère n'est qu'une illusion. Une vingtaine de cadavres commencent à s'animer et se dirigent vers eux. En infériorité numérique, le groupe protége Zetsui pendant qu'il invoque un puissant sort faisant abattre la foudre sur le bâtiment et pulvérise la horde de zombies. A l'extérieur, Yuuya découvre que Nisei ( Yajinden ) ment sur ses intentions de détruire le masque, mais ne peut empêcher sa fuite car ce dernier le paralyse.

En traquant Nisei, le groupe arrive au village de Kami no Okasan vers l'Aube. Une forte odeur de pourriture flotte, des cadavres sont amoncelés à chaque pâté de maison et vu leur état de décomposition, ils semblent que le village n'était donc aussi qu'une illusion à leur premier passage. Soudain, la silhouette de Kamiko apparaît, contrôlant une dizaine de zombies. Malgré les puissantes attaques de Anton, les poings dévastateurs de Tsukuko et les coups de sabres de Assuran, Kamiko semble avoir une résistance surhumaine. Seul les sorts de Yuuya et Zetsui semble l'affecter brièvement mais les deux shugenjas s'épuisent.

C'est alors qu'un vieillard muni d'un bâton luisant d'une aura verdâtre apparaît et décime les zombies. Kamiko abandonne son corps humain et la créature tentaculaire s'enfuit dans les airs. Le vieil homme se révèle être Kuni Visten et raconte que Nisei est en réalité Asahina Yajinden, le lieutenant de Iuchiban, le plus dangereux Maho-Tsukai que l'Empire est connu. Yajinden vivrait depuis des centaines d'années, transportant son âme dans le corps de ses victimes et recherchant un moyen de libérer son maître, lui aussi immortel, emprisonné dans une tombe magique. Et il semblerait qu'il a enfin réunit les quatre grands masques maudits pour ouvrir l’accès à la tombe.

Visten offre son journal où est comté toute l’histoire de Iuchiban jusqu’à son emprisonnement et demande l'aide du groupe pour arrêter Yajinden, le destin de l'Empire en dépend. Le groupe se met donc en chemin vers les montagnes du crépuscule, où se trouverait la garnison qui protège l’entrée secrète de la tombe.