Des samurai sont envoyés par leur daimyo respectif et forme un groupe hétéroclite pour assister et assurer le bon déroulement d'un tournoi artistique. Ce tournoi est organisé par un dignitaire du clan du Phénix. Cette événement a pour but de pacifier les tensions grandissantes avec le clan du Dragon et ainsi maintenir la paix entre ces clans amis de longue date. Pour l'occasion, il a donc lieu en terrain neutre, sur les terres du clan du Scorpion, au carrefour de l'Empire, dans la ville emblématique de Ryoko Owari.

Après avoir fait connaissance entre eux, nos samurai entrent dans le palais réservé pour l'événement et commence à profiter des festivités. Le lieu est splendide et tous les convives sont vêtis avec élégance. Ils remarquent cependant plusieurs marchands de la Grue, légèrement plus bruyants que les autres, qui profitent de l'occasion pour vendre leur plus belles parures et objets de raffinement que les courtisans de l'Empire raffole posséder.

La journée se passe tranquillement et le groupe fait connaissance avec les personnalités présentes, puis dans l'après-midi des épreuves d’arts ont lieu. Tsukuko en poésie et Yuuya en peinture s'y distinguent par leur contributions remarquables. D’autres invités y réalisent des performances de théâtre à couper le souffle et un renommée samurai dévoile une peinture pleine d’émotion. Après les épreuves, le groupe attire la curiosité d'une convive et font donc la connaissance de Doji Aiko, une belle courtisane du clan de la Grue, accompagnée des trois turbulents marchands de la Grue.

La soirée arrive, et un succulent dîner est servi. Chacun en profite pour faire plus ample connaissance avec ces voisins assis autour de la grande table. Soudain vers la fin du dîner, l’alerte est donné par les gardes : des bandits se sont infiltrés dans la résidence. Les samurai et gardes du corps accourt vers le jardin. Zetsui qui était monté à l'étage en aperçoit depuis sa fenêtre, et élimine un intrus en lui projetant une boule de feu, alors que ses compagnons sont descendus et combattent au milieu du jardin. Après avoir neutraliser leur ennemis, le groupe parvient à les interroger avant leur mort et apprend qu'ils sont à la recherche de masques en porcelaine, apparemment de grande valeur, destinés à la fête des ancêtres qui aura lieu dans deux jours.

A leur retour à l'intérieur, le chaos de l'attaque révèle un autre drame : on découvre un daimyo du Phénix assassiné dans sa chambre. Rapidement, les rumeurs accusent Mirumoto Rai, un membre du Dragon s'étant absenté pendant le dîner. Mais Assuran déclare quand à lui avoir vu Shiba Reikun, un amer officier du clan du Phénix, rôder près des quartiers de la victime. Devant ces informations contradictoire, l’hôte de l'événement, Isawa Masahiro charge le groupe d’enquêter et d'éclaircir cette affaire urgemment avant qu'elle ne dégénère entre les deux clans.

Grâce à leur étroite collaboration, le groupe découvre que le samurai du Dragon, Rai est accusé à tort mais son alibi, que Yuuya découvre, n'est pas avouable : il s'est éclipsé pendant le dîner pour entretenir sa liaison avec avec la belle courtisane de la Grue.

Rai refuse d'avouer ce qu'il a fait pour ne pas déshonorer son amante ni son clan et préférerait se faire seppuku. Le groupe parvient alors à réunir les preuves pour inculper l'officier du Phénix, grâce à la tâche de sang trouvé sous son futon. Cependant, après que Reikun est rejeté les accusations, le doute subsiste chez l'hôte Isawa Masahiro envers Rai. Reikun demande alors que l'issue soit réglé au cours d'un duel avec Rai, ce qu'il accepte. Reikun perd son duel contre Rai, sans toutefois être mortellement blessé. Déshonoré, il avoue son crime puis se fait seppuku, assisté par Assuran.

Pour remercier le groupe d'avoir sauvé la vie de son amant, Aiko leur révèle l'adresse où résidaient les trois marchands de la Grue. En effet, ceux-ci semblent avoir disparu depuis l'attaque et elle suspecte un lien avec l'attaque des bandits car elle les a entendus parler de précieux masques.