Le jour suivant, le groupe se rend à l'auberge de l'Oranger, adresse indiqué par la courtisane de la Grue. Arrivé sur place, ils reconnaissent les trois marchands de la Grue autour d'une table. Soudain, la porte explose et un Oni apparaît. Le monstre projette nos héros aux quartes coin de la pièce et se jette sur les marchand, les déchiquetant de ses griffes. Anton, Tsukuko, Assuran et Yuuya parviennent à contenir la bête jusqu'à que la magie de Zetsui l'achève. Mais le monstre n'était en fait qu'un rejeton au pouvoir amoindris d'un véritable Oni qui rode toujours dans la ville.

Doji Oruku, un magistrat impérial de la Grue débarque alors et pendant qu'il coordonne l'enquête, un des etas a qui il avait chargé de déposer les cadavres des marchands alerte que des bandits sont en train de dépouiller leurs corps. Dans la rue donnant au crématorium, un samurai du Crabe nommé Hida Anton intervient et maitrise les bandits pour les interroger. Payés par un riche marchand, ces derniers cherchent une épée enchantée sur les corps. Le magistrat Oruku se souvient alors d'une affaire similaire dans la ville et propose au groupe de l'accompagner voir son supérieur, un certain Tsumetsu.

En arrivant dans la résidence du dignitaire de la Grue, le groupe tombe soudainement dans un profond sommeil provoqué par un objet magique. Au réveil, ils rencontrent Tsumetsu, lui aussi sous le choc, et il remarque que l'épée enchantée qu'il détenait vient de disparaître.

Après avoir parlé au magistrat de la Grue, le groupe se rend à l'entrepôt Shosuro grâce à l'adresse récupéré par Anton la veille. Sur les lieux, ils sont encerclés de combattants hostiles. Yuuya les renverse, tandis que Zetsui les carbonise. Après le combat, on découvre à l'étage un homme inconscient au milieu d’un cercle d’invocation. C'est l'invocateur de l'Oni. Il explique que des hommes du Culte de la Lune lui ont appris un dangereux sort de maho pour qu'il puisse récupérer la boîte de masque en porcelaine qu'il venait de vendre aux marchands de la Grue.

Alors que le groupe emmène l'homme à la prison de la garnison, ils font la rencontre d'un moine tatoué se présente avec l’épée enchantée volée chez Tsumetsu. Il propose de se rendre en échange de leur aide. Il explique avoir voulu aider son ami, un riche marchand s’appelant Murmure, menacé lui aussi, et qui comptait sur l'épée pour se défendre contre l'Oni, et leur implore d'aller les aider avant qu'il ne soit trop tard. Le groupe accepte e rend chez Murmure.

Sur place, ce dernier confirme avoir eu en possession les masques puis les avoir revendu... mais à ce moment, deux assassins jaillissent des fenêtres et le tue sur le coup. Un magistrat impérial, Meishozo Nisei ( Yajinden) fait irruption pour les aider, mais les assaillants meurent sans révéler d'informations. Il révèle au groupe que les masques sont des objets magiques dangereux, capable de réanimer les morts et doivent être retrouvés à tout prix.

Après leur rapport à Doji Oruku, le magistrat suspecte que la dernière boîte a dû s'échanger dans le marché noir de la ville. Il décide d'aiguiller le groupe vers des marchands du Crabe arrêtés l’an dernier pour recel. Le groupe les rencontre sans parvenir à retrouver la trace du masque. Cependant, une marchande nommée Yasuki Nobuko avait l'air très pressée de rencontrer un mystérieux acheteur du clan du Phénix.

Plus tard, en décidant de faire un tour à la prison, le groupe y trouve un membre du culte tout juste arrêté. Nos aventuriers lui font passer un interrogatoire musclé mais il tient bon. Assuran décide alors d'utiliser un objet qu'il avait obtenu lors de sa visite chez Tsumetsu. La langue du criminel se délie alors rapidement sous l'influence magique. Il balance le repère du Culte ainsi que leur plan : ils comptent détruire le Globe du Dragon de la ville, un objet religieux ancestrale. L'acte est prévue pour ce soir, lors de la fête annuelle qui célèbrent les ancêtres... en se servant d'une armée de mort-vivant dissimulés parmi les faux déguisement de la foule!

Le groupe se précipite pour rejoindre la planque des criminels en traversant la rivière. Arrivés sur les lieux, ils découvrent le corps de la marchande du Crabe Nobuko, sacrifiée sur un autel. Ils sont attaqués par quelques cultistes restés pour garder les lieux... le gros de la bande étant déjà parti rejoindre leur maitre "O-sama" avec leur armée de mort vivant...

Le groupe fonce au Globe du Dragon et arrive quand les malfaiteurs viennent de rentrer dans l'enceinte sacrée. Anton qui reconnait un zombie aux abords de l'entrée, déclenche la panique parmi la foule en s'y attaquant avant que les portes se referment.

A l’intérieur, les zombies se mettent à attaquer les civils pris au piège. Au milieu de la mêlée, deux membres du culte armés de katanas semble protéger un shugenja en pleine incantation. Le sol se met à trembler et le Globe du Dragon menace de s’écrouler. Tsukuko parvient à atteindre le shugenja qui n'est autre que le maître du culte, O-Sama. Après un combat périlleux, le groupe parvient à tous les éliminer.

On découvre sur le corps du sorcier, un énorme masque en porcelaine. Nisei ( Yajinden ), le magistrat impérial arrive sur les lieux et propose d’emmener le masque sur les terres de la famille du Crabe Kuni, où des experts dans ce domaine pourront l'étudier et le détruire si besoin. Le groupe accepte, puis part se reposer.