Le groupe se repose une dizaine de jours dans la demeure de Hayate, avant de recevoir une lettre d'un magistrat du clan du Lion du nom de Ikoma Hoshimitsu. Ce dernier dit avoir reçu un pigeon voyageur du village de Mushi Mura qui demande une aide urgente. Ce village se trouve proche du lieu de résidence de nos héros et le magistrat charge donc Hayate et ses compagnons de s’y rendre immédiatement.

Le groupe se met en chemin et rejoint le village en moins d'une journée de voyage. A l'intérieur, ils sont abordé par un samurai se présentant comme s’appelant Ikoma Takashi. Il leur explique qu'ils sont venu pour rien car ce serait un ronin du nom de Kirou qui aurait écrit le message du pigeon voyageur pour ce venger de lui. Anton et Yuan ne semble pas convaincus par les propos di chef du village et propose de rester passer la soirée pour enquêter.

Le lendemain, le groupe décide de séparer pour visiter plus en détail le village et rencontrer la plupart de ses habitants. Ces derniers leur apprennent que Takashi ne se soucie guère de leur sort et semble quelque peu cruel avec eux.

Zetsui quand à lui découvre d’étranges habitations abandonnées il y a peu. Hayate apprend qu’un groupe de bandit serait chassé régulièrement par le chef du village, dont le fameux Kirou ferait parti. De plus, Anton remarque qu'il ne semble étrangement pas y avoir de personne âgés ni d'enfants dans le village. C'est en interrogeant notamment une villageoise du couvent qui finit par fondre en larme mais sans révéler le sort de ces villageois disparus, qu'il est convaincus que quelque chose de louche se trame dans ce village et part en faire part à ses compagnons.

Vers la tombée de la nuit, Fujiki décide de surveiller le village et remarque un bandit perché sur un arbre aux abords du village. Il alerte le reste du groupe, qui se mettent à sa poursuite et se retrouve plonger au cœur de la petite forêt voisine. C'est grâce à Yuan que le groupe retrouve facilement la piste du campement des bandits sans se faire repérer et élabore un plan pour les attaquer pendant la nuit.

Après une observation des lieux, nos héros remarquent que les bandits ne ressemblent pas à de la racaille ordinaire... il y a semble-t-il même un samurai du clan du Lion qui tient la garde, une religieuse, et trois autres budokas. Mais alors qu'ils observaient, ils sont repérés et une flèche est tirée vers eux. Bien que cette attaque les rate, elle n'est pas suivi par un second tir et Zetsui demande au groupe de garder son calme, tandis que Hayate part intercepter le tireur.

Zetsui décide de rentrer dans le campement en proposant de communiquer mais se rend compte que les bandits semblent tous sourd et muet. Finalement, il parvient à mimer et dessiner des signes pour se faire comprendre et il apprend que le samouraï du Lion serait en vérité le vrai Takashi, accompagné avec lui d'autres anciens du village qui auraient survécu. Le faux Takashi s'appellerait Toji et ses hommes enlèveraient régulièrement des habitants pour les sacrifier dans des incantations impies, tout en faisant du chantage aux villageois restants pour les obliger à obéir.

Le lendemain, le groupe revient au village mais ils sont repéré par l'éclaireur qui les avait suivi jusqu'au campement. Ce dernier a avertit Toji, qui ordonne à ses sbires d'attaquer le groupe. L'un d'entre eux est un Maho-Tsukaï, accompagné par une dizaine de villageois armés qu'il semble faire chanter pour attaquer nos aventuriers. Zetsui garde son calme convaincre plusieurs villageois à déserter. Dans le feu du combat, le cultiste inflige une malédiction sur Zetsui qui l’empêche d’utiliser ses sorts, puis une autre sur Anton qui se voit fortement affaibli... Heureusement, Fujiki et Hayate qui n'étaient pas atteint, parviennent à blesser Toji. Le Maho-Tsukaï panique et rappelle alors à la vie les villageois tués au combat, et invoque un groupe de zombie. Nos héros se défont facilement des morts-vivants et achève le criminel adepte de la magie du sang.

Les villageois qui avaient fuit retrouvent leur maison et leur famille, et les autres font le deuil de leur parents ou enfants sacrifiés par le groupe de cultiste. Takashi remercie le groupe de les avoir aider et reprend sa responsabilité au village, en espérant retrouver la parole et l’ouïe avec le temps et la dissipation du sort impie qu'ils ont reçu.