Un message parvient à Zetsui, de la part de son daimyo. Il lui est demandé de venir avec ses compagnons pour une mission importante à Kaeru Toshi, sur les terres du clan de la Licorne. Quelques jours plus tard, le groupe se réunit à Kaeru Toshi, la cité de la Grenouille Riche. C'est une grande ville marchande au croisement des deux fleuves de l'Empire. C'est là, dans une résidence privée que nos héros ont rendez-vous avec le daimyo de Zetsui.

Ils rejoignent la pièce dédiée à leur entrevue et rencontre le daimyo. Celui-ci leur explique qu'ils sont dans la demeure d'un ami à lui, un riche dignitaire de la Licorne du nom de Shinjo Gidayu. C'est grâce à lui qu'il a réussit à obtenir des parchemins magiques rares, qu'il aimerait offrir pour le grand tournoi de magie qui aura lieu sur les terres du clan du Phénix, dans quelques jours pendant le festival de Setsuban. Il a réunit le groupe pour qu'ils escortent les parchemins jusqu'au tournoi, où Shinjo Gidayu les attend sur place.

En sortant du château, deux samurais rejoignent le groupe, Akodo Hayate, un jeune bushi du clan du Lion et Daidoji Fujiki, un magistrat du clan de la Grue. La caravane les attend dehors et ils font la connaissance de Taïga, le chef du convoi. Après quelques temps passés à échanger, le convoi se met en chemin vers le début d'après-midi et commence son long voyage vers les l'Est.

Au deuxième jour de voyage, le convoi s'engage dans une vaste plaine au sud des terres du Dragon. Hayate remarque une petite patrouille aux couleurs inhabituellement saturées, qui s'approche à vive allure. Ce sont des bushi et shugenja du clan de la Libellule, petit clan mineur se trouvant au sud du clan du Dragon et collaborant étroitement avec ce dernier. On peut d'ailleurs remarquer que la patrouille dispose de quelques bushi du Dragon venu leur prêter main forte.

La patrouille vérifie les sauf-conduits du groupe puis les escorte jusqu'au Palais du Clan de la Libellule à Kyuden Tonbo. C'est une grande tour, qui se dresse au milieu des plaines et on peut voir derrière elle les pieds des montagnes où le clan du Dragon réside. A l'intérieur du Palais, le groupe se voit proposer des chambres pour se reposer mais Yuan et Fujiki décident de rester dormir près des parchemins par précaution.

Au milieu de la nuit, Yuan aperçoit un homme se faire arrêter par les gardes et Fujiki, intervient pour l’interroger grâce à ses talents de magistrat. Il trouve sur lui des parchemins magiques falsifiés. S'ensuit une discussion musclée entre Zetsui, Anton, Taïga et le fils du daimyo du clan de la Libellule, concernant cet incident. Mais le groupe doit se presser à l'aube et reprend son chemin vers l'Est.

La journée suivante, le groupe arrive aux frontières du clan du Phénix. Tout proche de leur destination, au passage d'un col, la caravane est attaquée par une pluie de flèches, tuant des chevaux à l'avant. Pendant que Anton, Hayate et Zetsui se ruent et se débarrassent des archers, la caravane centrale prend feu. Fujiki aperçoit un shugenja aux habits de ronin s'enfuir avec les parchemins magiques. Taïga décide qu'il vaut mieux que le convoi rejoigne sa destination.

Dès leur arrivée, le groupe raconte ce qui s'est passé à Shinjo Gidayu. Ce dernier ordonne de retrouver les parchemins avant la remise des prix du tournoi dans quelques jours. Grâce à Yuan, nos héros remontent la piste jusqu'à un petit village avec une bannière au symbole d'un rossignol. Ils sont abordés par Niban, le chef du village, accompagné d'un shugenja ronin que Fujiki reconnaît. Kuan, le shugenja ronin avoue avoir volé les parchemins pour une question d'honneur. Il raconte que le clan du Phénix avait promis d'intégrer son village mais qu'il a changé d'avis, malgré qu'il est réussi les épreuves magiques.

Sous pression et grâce notamment aux intimidations du reste du groupe, Niban propose de rendre les parchemins, s'ils arrivent à convaincre le Conseil des Sages, l'autorité suprême du clan du Phénix, à autoriser Kuan, à participer au tournoi de magie pour prouver la valeur de son village et laver leur honneur en battant les shugenja du Phénix.

Le jour suivant, le groupe rencontre le conseil des sages Isawa. Les sages, bien que admettant leur torts dans leur revirement concernant le village du Rossignol, expliquent qu'ils ne peuvent laisser participer le ronin Kuan et ce quelque soit sa force. Zetsui se met alors en colère et ses remarques sur l'orgueil du conseil suprême du Phénix font mouches. Après qu'il soit réprimandé pour avoir haussé le ton face aux chefs suprêmes de son clan, les sages autorisent Kuan à participer au tournoi, mais sous condition qu'il devra se déclarer forfait avant la final.

Nos aventuriers récupèrent les parchemins volés et les amènent le lendemain pour le début de la compétition. Zetsui participe lui aussi au tournoi et se distingue en se hissant jusqu'au troisième tour. Kuan, quand à lui, arrive aisément jusqu'en demi final et déclare ne plus avoir de sort à lancer, ce qui le disqualifie. La finale est remporté par Isawa Uona qui impressionne le jury, dont les Maîtres Élémentaire, par sa maîtrise de tout les éléments.

De retour en soirée à leur appartements, le groupe reçoit des invitations comme récompense. En effet, pour avoir résolu cette affaire rapidement et sans plus d'heurts, ils sont conviés à la prestigieuse Cours d'Hiver de l'Empire. Cet événement qui a lieu chaque année, où la Cours de l'Empereur se déplace et va séjourner dans une prestigieuse famille des différents clans Majeurs. Cette année, l'événement aura lieu à Kyuden Asako, sur les terres du Phénix et commencera dans 3 semaines. Chacun part donc se reposer sur leur terres respectives.